Soluciones de financiación
ECOSISTEMA DE SOLUCIONES
Financiamiento Directo: Estructuración de préstamos Senior con plazos extendidos y periodos de gracia ajustados al flujo de caja del proyecto.
Garantías de Crédito: Implementación de mecanismos de mejora crediticia a fin de mitigar riesgos políticos, técnicos y comerciales, e incrementar posibilidades de elegibilidad.
Banca de Segundo Piso: Articulación con bancos de desarrollo locales para canalizar recursos multilaterales hacia proyectos sectoriales.
Asistencia Técnica: Diseño de componentes de cooperación no reembolsable para el fortalecimiento institucional y estudios de factibilidad.
Capital Raising (Equity): Identificación y vinculación de socios estratégicos y fondos de capital privado para inyecciones de capital semilla o expansión.
Deuda Mezzanine: Diseño de soluciones de financiamiento híbrido que combinan características de deuda y capital para optimizar la rentabilidad del promotor.
Direct Lending: Acceso a vehículos de deuda privada para esquemas de financiación flexibles con estructuras de repago adaptadas a la maduración del activo.
Estrategias de Exit: Asesoría en la preparación y ejecución de planes de salida, recapitalizaciones o monetización de participaciones accionarias.
- Fondos Concesionales (Grants): Estructuración de propuestas para la obtención de recursos no reembolsables destinados a pre-inversión y estudios de impacto.
- Transferencia de Conocimiento: Vinculación con misiones técnicas internacionales para la implementación de innovación tecnológica y optimización de procesos operativos.
- Blended Finance: Diseño de estructuras financieras que integran fondos de cooperación con capital comercial para reducir el costo promedio de la deuda.
- Alineación de ODS: Articulación técnica para asegurar que el proyecto cumpla con los estándares de impacto social exigidos por las agencias gubernamentales externas.
- Estructuración de Bonos Verdes: Diseño de marcos de referencia (frameworks) para la emisión de deuda etiquetada bajo estándares internacionales (ICMA/CBI).
- Mitigación y Adaptación: Acceso a fondos climáticos globales (GCF, GEF) para proyectos enfocados en reducción de emisiones y resiliencia de infraestructura.
- Debida Diligencia ESG: Alineación estratégica del proyecto con las Normas de Desempeño de la IFC para elevar su atractivo ante inversores institucionales.
- Carbon Finance: Identificación de oportunidades en mercados de carbono y monetización de reducciones certificadas de emisiones para mejorar el flujo de caja.
Nuestro Enfoque Transaccional
Diagnóstico de Bankabilidad
Realizamos una auditoría exhaustiva de la viabilidad del proyecto bajo el prisma de los comités de riesgo internacionales. Evaluamos la solidez de los contratos (Off-take), la estructura de permisos, la factibilidad técnica y la alineación con los estándares IFC. El resultado es un mapa de brechas y una ruta clara para convertir la iniciativa en un activo elegible para el mercado de capitales.
Arquitectura Financiera
Diseñamos el modelo financiero dinámico y la estrategia de mitigación de riesgos. Definimos la combinación óptima de capital (Equity) y deuda, estructuramos garantías y seleccionamos los instrumentos financieros que minimicen el costo promedio del capital (WACC) y aseguren la sostenibilidad de la caja.
Roadshow & Negociación
Lideramos la interlocución técnica con inversionistas y bancas de desarrollo. Preparamos el Information Memorandum, gestionamos el proceso de debida diligencia (Due Diligence) y cerramos los términos financieros (Term Sheets), asegurando condiciones competitivas y el cumplimiento de los hitos de desembolso.
¿Es mi proyecto realmente financiable?
El capital global busca proyectos sólidos, pero el desafío reside en la estructura de riesgos y la bancabilidad técnica. No pierda tiempo en gestiones inciertas; obtenga un diagnóstico preliminar basado en los estándares de la banca multilateral y el private equity.